Varlius

Animacinės istorijos herojus – varliukas, kuris nemėgsta nei šokinėti, nei plaukioti. Tarp kitų varlių jis jaučiasi svetimas ir nelaimingas. Varliukas nesijaučia savo vietoje ir patiria identiteto krizę.

Nežinia, kaip būtų susiklostęs jo gyvenimas, jei vietinis šamanas nebūtų atskleidęs paslapties: jis yra užburtas princas! Jam tereikia surasti princesę, kurios bučinys atverstų jį atgal į princą.

Varliukas su geriausia savo drauge skraidančia vovere leidžiasi į nepakartojamą kelionę po spalvingas tropikų džiungles.